Vom Naturschutzgebiet "Phou Hin Bun" führt die Reise durch Laos' Süden entlang des Mekong bis an die Grenze zu Kambodscha und die Khone-Phapheng-Wasserfälle, auch bekannt als Mekongfälle.

Zwei Höhlenexperten führen in die sieben Kilometer lange Kong-Lor-Höhle. In einem smaragdgrün schimmernden Becken, das nicht berührt werden darf, leben Süßwasserkrebse. Die Laoten glauben, dass das Wasser die Haut der Gottheit Indra widerspiegelt.

Weiter oben im Karstgebirge leben in einem Karstwald Schwarzlanguren, die nur dort vorkommen. In der Nähe der Stadt Savannakhet liegt der Wald Dong Natad, der den Bewohnern als heilig, ja verzaubert gilt. Der Legende nach soll er guten und bösen Geistern ein Zuhause sein – die Dorfbewohner kommen her, um Heilkräuter zu finden.

Auf dem Bolaven-Plateau herrschen ideale Bedingungen für den Kaffeeanbau. Die Bauern haben eine Kooperative gegründet, um ihren Kaffee zu fairen Preisen auf den Weltmarkt zu bringen. Wenn sich der Mekong im Süden des Landes zu einem mehrere Kilometer breiten Strom weitet und Tausende kleiner Inseln aus ihm herausragen, dann sind die Khone-Phapheng-Wasserfälle nicht mehr weit. Über sie sind Seile gespannt, auf denen sich Fischer wie Zirkusartisten über das brausende Wasser bewegen. Der lebensgefährliche Hochseilakt bringt sie zu den ergiebigsten Fischgründen. Ein beeindruckendes Schauspiel.

Die Dokumentation porträtiert in zwei Teilen die Perle Indochinas in all seiner Schönheit und Widersprüchlichkeit.