Endlich erfährt Julia auch von den Umständen, unter denen die Liebesreise ihrer Großmutter Giulietta mit Alexander tödlich endete. Ein angeritzter Bremsschlauch hatte den Wagen der beiden verunglücken lassen. Der Verdacht fällt auf Enzo.

Das Gerichtsverfahren jedoch endet mit einem Freispruch: In dubio pro reo, da man Enzo die Tat nicht beweisen kann. Vincenzo aber bricht mit seinem Vater, will ihn nie wieder sehen. Durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei erfährt er, dass Alexander sein wahrer Vater ist. Dieser wiederum will ihn nicht in seine Familie lassen, denn der Schock über den Tod Giuliettas und die Veröffentlichung der Liebesaffäre sind zu groß.

Vincenzo bleibt wütend und einsam zurück. Er schließt sich einer Stadtguerilla an, die linksradikale Terroristen mit Waffen und Logistik unterstützt. Dabei lernt er die engagierte Journalistin Tanja kennen, und die beiden verlieben sich ineinander. Während Tanja an die Sache glaubt und hofft, durch ihre Aktionen eine Revolution auslösen zu können, möchte sich Vincenzo nur an seinem Vater rächen. Er stiehlt dessen Iso Rivolta, wird in der Folge von einem Komplizen verraten und muss mit Tanja nach Sizilien fliehen, in das Land seiner Vorfahren.

Während er hofft, mit Tanja dort ein neues Leben beginnen zu können, brennt sie darauf, ihre Widerstandsaktivitäten wieder aufzunehmen. Ihre Liebe zerbricht daran, und zum Abschied schlafen die beiden noch einmal miteinander. Aus diesem verzweifelten Abschiedsakt entsteht Julia, denn Tanja wird schwanger, wovon Vincenzo erst später erfährt.

Sofort eilt er nach Deutschland, wo er verhaftet und zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt wird. Die Strafe fällt sehr hoch aus, denn Vincenzo schützt Tanja, die ebenfalls verhaftet worden war. Ihre regelmäßigen Besuche im Gefängnis geben ihm Hoffnung, er holt seinen Schulabschluss nach und träumt von einer Zukunft als Ingenieur, gemeinsam mit Tanja und seiner Tochter Julia.

Tanja jedoch hat andere Pläne und auch einen neuen Freund. Vincenzo fühlt sich einmal mehr gedemütigt und schlägt diesen krankenhausreif. Da er nur auf Bewährung frei ist, muss er Deutschland verlassen. In Italien baut er sich ein neues Leben auf. Das Leben, in das Julia eingedrungen ist, als sie kam, um ihn nach München zu holen.

Julia hat längst begriffen, wie tief der Schmerz über die Zurückweisung seines Vaters immer noch sitzt und hilft Vincenzo, Alexander zu treffen. Der erholt sich gerade von einer schweren Herzoperation. Was er zu sagen hat, ist für Vincenzo tief erschütternd.

• Julia - Natalia Belitski
• Giulietta - Silvia Busuioc
• Alexander (23-47 J.) - Christoph Letkowski
• Giovanni (20-48 J.) - Denis Moschitto
• Vincenzo (18-33 J.) - Kostja Ullmann
• Tanja (22-29 J.) - Marleen Lohse
• Vincenzo - Stefan Kurt
• Tanja - Andrea Sawatzki
• Alexander - Joachim Bißmeier
• Giovanni - Alessandro Bressanello
• Enzo (23-43 J.) - Deniz Arora
• Erna Baumgartner - Eva Mattes
• Nathalie Bonet - Sibylle Canonica
• Enzo - Walter Hess
• Helen - Marie Nasemann
• Concetta - Lucia Stefanel
• Rosaria (20-29 J.) - Ana Sanchez
• Carmela - Lucie Aron
• Rosaria - Luciana Caglioti
• Clara - Franziska Schlattner
• Marianne - Friederike Ott
• Olaf - Ulrich Friedrich Brandhoff
• Bernd - Johannes Zirner
• Richter - Johannes Silberschneider
• Streifenpolizist - David Baalcke
• Sekretärin - Claudia Lenzi
• Pino - Daniele Rizzo
• und andere -

• Regie - Gregor Schnitzler
• Drehbuch - Daniel Speck