Der Zweite Weltkrieg ist noch keine zehn Jahre her, als die 20-jährige Toni Schmidt eine neue Stellung als Fremdsprachensekretärin bei der Organisation Gehlen in Bonn annimmt. Dabei handelt es sich um einen Vorläufer des heutigen Bundesnachrichtendienstes BND.
Die ehrgeizige junge Frau gerät dabei bald zwischen die Fronten zweier rivalisierender deutscher Geheimdienste: dem Bundesamt für Verfassungsschutz und der Organisation Gehlen.