Nach der Abreise von General Taylor und dank Johannas Einsatz wird «Mission H» von der Entente nicht weiterverfolgt. Johanna aber wurde durch Taylors Untertauchen für den deutschen Geheimdienst als Spitzel wertlos. Ilse plant deshalb, Johanna auf dem Weg ins Deutsche Reich, wo sie erneut hin muss, verschwinden zu lassen. Doch Johanna durchschaut die Falle und hat vorgesorgt: Die heimlich abfotografierte Liste mit den Namen aller deutschen Agenten in Davos wird automatisch an die Schweizer Polizei und die Entente geschickt, sollte Johanna oder ihrem Kind etwas zustossen. Ilse ist gezwungen, von ihrem Eliminierungsplan abzusehen und Johanna mit zur Villa Mehlitz nach Essen zu nehmen, wo Ilse mit dem Konsul und Parvus die «Lenin-Mission» weiter vorantreibt.

General Taylor erhält die Information über den Kuss zwischen Johanna und Mangold und hat eine Idee: Da Johanna Dr. Mangold so verfallen zu sein scheint, soll er sie als Spitzel anwerben. Zurück in Davos: Johanna freut sich, Dr. Mangold wiederzusehen. Um sie zu schützen – und im Unwissen, dass Johanna für die Gegenseite spioniert –, erteilt er ihr jedoch eine harsche Abfuhr. Johanna versteht die Welt nicht mehr, doch fokussiert sich auf ihr ursprüngliches Ziel: mit ihrem Kind baldmöglichst aus Davos zu verschwinden. Als herauskommt, dass Johannas Verlobter Thanner Hauptaktionär der Schweizer Uhrenmanufaktur ist, die die Artillerie-Zünder für die Entente produziert, bietet Johanna an, bei ihrem Verlobten Informationen über die geheime Lieferung zu besorgen, wenn Ilse zu ihrem ursprünglichen Deal steht und Johanna einen neuen Pass und Geld erhält. Ilse willigt ein.

Johanna erfährt beim Aushorchen ihres Verlobten, dass die Zünder für die «Mission H» über einen nahegelegenen Bergpass nach Italien geschmuggelt werden sollen. Doch diese Information hat einen hohen Preis: Um bei ihrem Verlobten spionieren zu können, muss Johanna vortäuschen, ihn verführen zu wollen. Nur so kann sie ihn dann mit einem Schlafmittel betäuben. Doch das Vorhaben gelingt nicht wie geplant.

Ilse und Johanna wollen die Zünder, die in einem abgelegenen Bergwerk versteckt sind, in die Luft sprengen. Der Plan scheint aufzugehen, doch in dem Moment, als die Sprengung ausgelöst wird, sieht Johanna zu ihrem Entsetzen Dr. Mangold heranreiten.