Bonn im Jahr 1954. Die 20 Jahre alte Antonia nimmt eine Stellung bei der Organisation Gehlen an – einem Vorläufer des Bundesnachrichtendiensts. Bald gerät sie zwischen die Fronten.

Beim Prozess gegen den Kriegsverbrecher Joseph von Waidburg begleitet Toni ihren Chef Gehlen. Sichtlich geschockt hört sie von den Gräueltaten des Angeklagten.

Wolfgang trifft in Belgien seinem Kontaktmann vom Mossad, der die „Heimann-Liste“ entschlüsseln konnte. Mit dem israelischen Agenten handelt er einen Deal aus.

Bei den Eheleuten Schmidt herrscht Eiszeit. Else weigert sich, Gerd zum Ball der deutschen Wirtschaft zu begleiten, und Toni wittert ihre Chance.

Otto John gibt Toni den Auftrag, herauszufinden, wer „Scipio“ finanziell unterstützt. Im Büro ihres Vaters wird sie fündig und stößt auf dubiose Zahlungen.

Zum „Tag des Widerstands“ hofft John, vor der Bundesregierung mit neu gewonnenen Informationen über Gehlen und seine Gruppe aufwarten zu können. Doch wird man ihm glauben?