Die Spurensuche beginnt im Thüringer Süden, wo Frau Holle oder die „Hüllefrau“ in der Vorweihnachtszeit in einigen Städten auftritt.

In den Raunächten zwischen Nikolaus und dem Heiligen Dreikönigstag lebt Frau Holle bis heute in Volksbräuchen fort. Die Spurensuche führt weiter zu den Bergen, auf denen sich Frau Holle der Sage nach aufhielt. Frau Holles Eigenschaften werden entdeckt, ihre Begleiter und ihre Pflanzen.

Die Spuren führen bis zu ihrem wahrscheinlichen Ursprung: zu bronzezeitlichen und steinzeitlichen Opferplätzen, an denen eine weibliche Gottheit verehrt wurde. Die mündliche Überlieferung, die Volksbräuche und etliche archäologische Befunde weisen sämtlich in eine Richtung: In der mythischen Figur der Frau Holle hat eine jahrtausendalte indoeuropäische Göttin überlebt.

Sie war die große Mutter Erde, die Herrin des Totenreichs, die Hüterin der ungeborenen Kinder und die Wächterin der Spinnstuben. In Thüringen und Hessen nannte man sie Frau Holle. Wenn heute jemand überrascht „Holla, die Waldfee!“ ausruft, weiß er wohl kaum, dass es sich um die Anrufung der großen Göttin handelt.